El capítulo comienza que las Winx están volando sobre un bosque que fue arrasado por Valtor. La Flora y la Layla hacen una convergencia y consiguen devolver al bosque su vida. İ la Musa llamada con música a los animales, y ellos salen de sus madrigueras contentos.
En Alfea, la Faragonda dice a Griffin que la situación está volviendo a la normalidad, y gracias a las Winx han acabado con la amenaza d'en Valtor. Pero la Bloom aún siendo que en Valtor es vivo, y se lo cuenta a Faragonda. Ella dice en la Bloom que si siente que en Valtor es vivo, debe ser verdad.
Los Especialistas encuentran un hombre que está herido, y en Brandon con él. Pero resulta ser una trampa d'en Valtor. En Alfea, llega ľHèlia e informa a las Winx que Valtor sobrevivió y ha capturado los demás Especialistas, y luego dijo a ľHèlia que transmitiera el mensaje de que las Winx se reúnan en Andros.
Las Winx, ľHèlia y en Nabu van a Andros, y en Nabu no recibe ninguna señal de los Especialistas. Pero la Bloom siente en Valtor, y entonces se sienten sus risas. En Valtor aparece, y en un tornado aparece en Timmy. La Tecna quiere rescatarlo, y se transforma. Mientras tanto, las Winx bajan a unos túneles subterráneos.
ĽStella encuentra en Brandon atado, y se transforma. La Musa encuentra en Riven petrificado, se transforma y lanza su polvo de hada para que en Riven vuelva a la normalidad. La Bloom también se transforma, y encuentra ľSky. Pero la Layla nota algo extraño, y la Flora, la Layla, ľHèlia y en Nabu encuentran los verdaderos Especialistas cerrados.
La Flora y la Layla se transforman, mientras las otras Winx intentan liberar los falsos Especialistas. Pero entonces los falsos Especialistas revelan que no son ellos, y atacan a las Winx. Los falsos Especialistas están formados por los cuatro elementos d'en Valtor, y son más fuertes que las Winx.
La Bloom decide enviar la Llama de Dragón para que ataque en Valtor, y entonces en Valtor es atacado y los falsos Especialistas detienen y desaparecen. En Valtor tiene un sueño con las tres antiguas brujas, y ellas dicen que será derrotado de nuevo. En Valtor despierta, y se convierte en demonio.
En Valtor lucha contra la Flora y la Layla, pero en Valtor es más poderoso. Entonces vienen las otras Winx, y atacan en Valtor. También los Especialistas ayudan las Winx a luchar contra en Valtor, y entonces la Bloom lanza un poder sobre en Valtor que la deja agotada y ataca en Valtor, pero la Bloom queda inconsciente luchando contra en Valtor en sueño.
La Bloom ataca en Valtor, pero en Valtor dice que fueron las tres antiguas brujas quienes fueron responsables de la destrucción de Dominó y sus padres, y en Valtor propone a la Bloom que se una a él. Entonces la Bloom utiliza su polvo de hada y en Valtor acaba siendo destruido. ĽSky cree que ha perdido la Bloom, pero entonces la Bloom despierta.
La Faragonda dice a las Winx que han vencido en Valtor, y esta vez es de verdad. La Layla va con en Nabu, y los dos se besan. La Faragonda dice a Bloom que aunque su Enchantix sea incompleto y sea un obstáculo, podrá deshacer ľencanteri de las tres brujas y encontrar a sus padres biológicos.
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